繁华的纽约市陷入恐慌，一名神秘的连环杀手专挑艺术家下手。他的杀人手法极其诡异：每具尸体的口、舌、喉等发音器官都会被精准割除。警探马切洛追查发现，杀手在犯罪现场留下的唯一线索是单词前缀“En-”。随着调查深入，马切洛发现所有受害者都是一部未公映的邪典电影《Enigma》的相关人员。这部电影因为使用了某种异教咒语作为音效而被封存。杀手正是当年那部电影的孤儿演员，如今长大成人，他要通过“切割”掉那些让他回忆起地狱之音的人，来净化这个世界。马切洛必须赶在杀手在时代广场进行“最终表演”前抓到凶手。

典型的80年代铅黄恐怖片风格，画质虽然粗糙，但猎奇的杀人手法和诡异的氛围至今仍让恐怖迷津津乐道。配乐极其阴间，杀手的神秘感保持到了最后，结局的反转既变态又令人感到一丝悲凉。