故事发生在新疆沙雅的维吾尔族村庄。九岁的凯萨尔和邻家女孩迪丽娜尔是最好的朋友，两人一起放羊、偷瓜、在胡杨林里捉迷藏。凯萨尔的妈妈得了重病，爸爸决定带他去城里治病，但凯萨尔不肯走，因为他答应过迪丽娜尔要一起参加学校朗诵比赛。比赛前一天，迪丽娜尔家的羊群走丢了，凯萨尔放弃练习陪她找了一夜。第二天，凯萨尔在台上忘词了，而台下，妈妈的病情突然恶化。离别来得比胡杨林的秋风更快——没有正式道别，只有一包新疆馕和一句“我会回来”。

全片采用自然光与非专业演员，每一帧都像油画。孩子的表演真挚到令人心碎，没有刻意煽情，却让无数观众在电影院泣不成声。