离婚母亲素英带着五岁女儿敏智搬到老旧公寓。敏智在垃圾堆捡到一只脏兮兮的玩具熊，当晚熊开口说话，声音和她去世的父亲一模一样。素英以为是女儿思念父亲产生的幻觉，直到熊开始说出只有父亲才知道的家庭秘密。她调查玩具熊的来源，发现这栋楼五年来已有三个孩子捡到同样的熊，之后都神秘失踪。玩具熊内部藏有微型录音器和变声器，操控者竟是楼下的独居老奶奶——她的儿子二十年前走失，她坚信只要收集足够多的“孩子的嗓音”，就能让儿子的灵魂附在熊身上回来。这一次，她把目标对准了敏智。

把“亲情”扭曲成恐怖源，设定天才。老奶奶动机揭晓时令人又恨又悲。那只熊用亡父声音唱《三只小熊》的那场戏，会成为新一代童年阴影。