1940年代，西班牙乡间修道院。孤儿玛利亚因能看到他人“灵魂的颜色”而被神父判定为恶魔附身，关入地牢。神父对她进行残酷的驱魔，但玛利亚发现，神父的内心是“最污浊的黑”。她不反抗，反而开始微笑。之后，欺负她的修女离奇发疯，克扣粮食的厨子哑了。每当玛利亚轻声哼唱一首童谣，就有一个“恶人”遭遇不测。当宗教法庭前来调查时，神父惊恐地发现，自己面对的或许不是恶魔，而是比恶魔更可怕的“上帝的另一面”。

压抑阴冷的摄影风格与天真烂漫的主角形成强烈反差。影片对“何为恶魔”进行了哲学解构，前期以为是恐怖片，后期才发现是爽快的复仇爽片。女主眼神从恐惧到掌控的转变极具张力，结尾圣母像流泪的一幕封神。