十岁的小玉被父母送到台南乡下阿公家过暑假。她不喜欢没有网络的乡村，直到她在后山发现了一棵奇异的“西瓜树”——树上挂满了碧绿的西瓜，每个西瓜表面都映着模糊的人影。阿公告诉她，只有心地纯净的人才能看到这棵树，摘下西瓜，就能在瓜瓤里看到一位逝去亲人的最后记忆。小玉摘下第一个西瓜，看到了从未谋面的奶奶为她唱摇篮曲；第二个西瓜里，是阿公年轻时与战友告别的身影。随着西瓜一个个被摘下，小玉逐渐理解了阿公的孤独、父亲的逃避，以及这片土地上的生离死别。暑假结束，小玉离开时，回头望见那棵西瓜树在夕阳下结出了新的果实。

本片是写给台湾乡村的一封情书。导演用“西瓜长在树上”这一反常识的设定，巧妙打破了现实与魔幻的界限。小演员的表演浑然天成，那种从嫌弃到眷恋的情感转变真实得令人落泪。