公元1205年，保加利亚第二帝国年轻的沙皇卡洛扬面对入侵的拉丁帝国十字军，兵力悬殊。十字军四万人装备精良，而卡洛扬仅有一万两千骑兵和少量步兵。他利用对巴尔干山地的熟悉，诱敌深入沼泽地带，并在阿德里安堡战役中采用心理战与火攻——释放大量被俘的希腊人散播恐慌，再用火船撞击十字军船只。影片重点刻画卡洛扬从一位不被贵族信任的年轻统治者，到成为“罗马人屠夫”的蜕变，最终虽英年早逝，却为保加利亚赢得独立。

冷兵器战争场面宏大且真实，泥泞、火焰与喊杀声令人身临其境。对卡洛扬这个矛盾英雄的塑造立体，既有谋略也有残暴。欧洲中世纪历史迷不容错过。