1937年，孤岛上海。百乐门头牌舞女玉卿，每晚与日本情报官山本跳探戈。山本痴迷于她，却不知玉卿是军统的“夜莺”。她借跳舞窃取情报，每一步都是试探。一次任务中，玉卿得知山本即将执行“樱花计划”——轰炸租界。她必须在三天内拿到坐标。最后一个雨夜，山本在跳舞时突然对她说：“我知道你是谁，我也知道你会杀我。但今晚，我想和你跳最后一支真正的探戈。” 玉卿拔枪时手抖了。山本没有反击，只是微笑：“我从小在上海长大，我恨战争。” 枪响后，玉卿拿到坐标，但山本留给她的日记本里写着：“如果我不穿这身军服，你会不会只是我的舞伴？”

探戈与谍战完美融合，每一场舞蹈都是心理博弈。男女主宿命般的悲剧感令人心碎。没有脸谱化反派，战争中的个人无奈刻画入骨。