日本深山村落“胎守村”流传着“山神换子”的古老传说。妇产科医生渚被调到该村，发现近三年所有新生儿都是畸形——准确的说是“会说话的活体胎盘”。这些胎盘会用脐带蠕动行走，发出婴儿般的声音喊“妈妈”。村里老人毫不在意，反而欣喜地供奉它们。渚暗中调查，发现村中水井被替换成了古老的“胎返之泉”，任何怀孕女性饮用后，胎儿都会被山神“收走”，换成一团会模仿人类的肉质。当渚发现自己也怀孕并喝了井水后，她站在B超机前，看到屏幕上自己的子宫里，那团东西正对她微笑。

日式民俗恐怖的新巅峰。胎盘设定恶心又迷人，那种“会说话的不是人类”的恐怖感挥之不去。结局的B超镜头会成为无数人的噩梦，慎入。