印度婆罗多舞大师拉贾戈帕兰坚持“舞者必须圣洁”，将唯一继承衣钵的希望寄托在小女儿帕瓦蒂身上。但帕瓦蒂自幼认同自己是男孩，成年后做了变性手术并改名阿迪，被父亲逐出家门。十年后，拉贾戈帕兰罹患渐冻症，双腿即将失去知觉，他必须在去世前完成一场终极演出。此时一位戴着面具的年轻男舞者横空出世，舞姿与他理想中的“圣洁”完美契合。当面具摘下，拉贾戈帕兰看到的是阿迪的脸。影片用舞蹈作为唯一的对话语言，最后一场父子共舞，传统与身份、规矩与爱在每一个脚尖的旋转中撕裂又愈合。

题材敏感但处理得极其优雅。舞蹈段落本身就是叙事，身体的每一次弯曲都在诉说无法言说的情感。男主角男扮女装再反串男舞者的多层表演令人震撼，最后的鞠躬胜过所有台词。